Podręczna historia klienta

Informacje o kontrahentach są jednymi z najbardziej wartościowych zasobów, jakie posiada Twoja firma. To potencjał, którego ostateczna wartość dla przedsiębiorstwa jest zależna od sposobu, w jaki się go wykorzysta.

Aplikacja bs4 mobile wspiera organizacje w maksymalizowaniu korzyści z operowania danymi na dwa sposoby:

• ułatwia wprowadzanie informacji do systemu od ręki, nawet w kilka sekund, gdziekolwiek jesteś,
• zapewnia łatwy dostęp do odpowiednich danych w odpowiednim czasie.

• podstawowe dane, takie jak adresy czy telefony,
• osoby kontaktowe, wraz z ich numerami i pełną historią kontaktu,
• zadania, wykonane i zlecone, dotyczące danej firmy,
• wystawione faktury, z podziałem na zapłacone i nieuregulowane,
• pełną listę otwartych i zamkniętych projektów, zleceń serwisowych i innych większych grup zadań,
• wszystkie dokonane transakcje i złożone zamówienia,
• inne informacje, charakterystyczne dla Twojej działalności – w systemie skonfigurujemy miejsce na dowolne dane, takie jak np. typ wykupionego abonamentu ze szczegółami, czy specyfikacja zakupionego sprzętu i historia jego napraw.

Każda z tych informacji znajduje się w osobnej zakładce, które łatwo przełączysz w aplikacji, po prostu przesuwając ekran. Ponadto wszystkie zadania, transakcje, maile, zdarzenia i inne obiekty w systemie, możesz kliknąć, żeby przejść do szczegółów.

Kiedy najczęściej przedstawiciele firmy potrzebują szybkiego dostępu do informacji o kliencie? Podczas rozmowy z nim! Dlatego w bs4 mobile funkcjonuje asystent rozmów, który rozpoznaje numer telefonu powiązany z kontrahentem i na tej podstawie wyświetla dotyczące go informacje w ciągu sekundy! Szczegóły o tutaj: asystent rozmów.

Ponadto dzięki możliwości konfiguracji systemu, możemy kontekstowo wyświetlać niezbędne dane – przykładowo w kartotece zlecenia, poza nazwą kontrahenta, który je zlecił, może pojawiać się bezpośredni link do powiązanej z nim korespondencji e-mailowej, czy nazwisko i kontrakt do konkretnej osoby kontaktowej z firmy klienta.

W ten sposób pracownicy obsługujący zlecenia na co dzień oszczędzają mnóstwo czasu, który normalnie traciliby na przechodzenie do kartoteki kontrahenta i szukanie tam potrzebnych danych.

Świetnym przykładem na wykorzystanie podręcznych informacji w aplikacji jest też używanie jej przez serwisantów, którzy naprawiają sprzęt u klienta -> [link]